펜실베니아 유료고속도로 프로젝트 소개

DVRC | Pennsylvania Turnpike Commission Ⅱ

펜실베니아 유료고속도로 Ⅱ


                                                                                  ● 펜실바니아 주 정부 발주 공공 프로젝트
                                                                                       ● 신용도 A+ 공공 채권 또는 현금 상환 프로젝트
                                                                                       ● 신속한 I-526 승인이 확인된 프로젝트, 평균 10개월



DVRC PTC Ⅱ프로젝트는 펜실바니아 주정부 기관인 Pennsylvania Turnpike Commission에서 건설합니다.
소요자금 17억 5천 1백만 불의 54.3%인 9억 5천 1백만 불을 주 정부에서 투자하며, 45.7%인 8억 불을 EB-5 대출로 충당합니다.
따라서 금융기관으로부터의 차입금은 전혀 없습니다.

EB-5 대출의 만기는 5년입니다. 연장 옵션이 없으므로 투자자의 영주권 조건해지 청원이 승인되면 곧바로 투자자금 회수가 가능합니다.
투자자금의 상환은 PTC가 전적으로 책임지는 공공 채권 프로젝트입니다.

프로젝트 개요

PTC Ⅱ 프로젝트는 EB-5 프로그램을 통하여 미국의 영주권을 취득하고자하는 투자자들에게 가장 적합한 투자모델입니다.
펜실바니아 주정부 기관인 펜실바니아 고속도로 위원회가 소유하고 운영하는 프로젝트입니다. EB-5 대출의 상환은 주정부가 보장합니다.


                                                                                            ● 프로젝트 스폰서 : Pennsylvania Turnpike Commission
                                                                                            ● 리저널센터 : Delaware Valley Regional Center
                                                                                            ● EB-5 투자 모집 인원 : 1,600 명
                                                                                            ● 투자 청약 금액 : $500,000
                                                                                            ● 투자운영비 : $50,000
                                                                                            ● 투자기간 : 5년 (연장 옵션 없음)
                                                                                            ● EB-5 대출 담보 : PTC 통행료 수입 (년 10억 불 수입 예상)
                                                                                            ● 이자율 : 0.5%/년
                                                                                            ● 고용창출 : 23,170/16,000 (44% 여유)

DVRC의 EB-5 이력

델라웨어벨리 리저널센터는 미국 영주권을 희망하는 EB-5 투자자들에게 정부 기관의 프로젝트를 제공하는 유일한 리저널센터입니다.

Delaware Valley Regional Center는
● 2012년 설립되었고, 2014년 USCIS의 리저널센터 승인을 받았습니다.
● 5년간 3개 프로젝트 5.5억 불 이상의 투자자금을 모집하였고 투자자들의 I-526 승인은 순조롭게 진행되고 있습니다.


 - PTCⅠ     : 400명 모집, 399명 I-526 승인
 - SEPTA Ⅱ: 477명 모집, 396명 I-526 승인
 - PTCⅡ     : 216명 모집,   91명 I-526 승인

펜실베니아 유료 고속도로/I-95 교차로 프로젝트

DVRC의 첫번째 EB-5 프로젝트는 2015년 진행된 I-95 고속도로 교차로 건설이었습니다. 
1년 남짓의 짧은 기간에 모집된 투자자 400명 중 399명의 투자자가 I-526 승인을 받았습니다.
이 프로젝트는 5,300여 일자리를 창출하여 먼저 신청한 10여 케이스의 I-829 승인이 이루어졌습니다.

펜실바니아 유료고속도로
(Punnsylvania Turnpike Commission)

펜실바니아 고속도로는 미국에서 두 번째 크기의 규모입니다. 
1937년 설립된 펜실바니아 고속도로위원회(PTC)는 고속도로의 건설, 유지 및 보수, 운영과 재정 관리를 위하여 펜실바니아 주 정부가 설립하였습니다. 
PTC는 도로 건설에 필요한 재원을 채권 발행으로 조달하는 펜실바니아의 가장 큰 규모 지방채 발행 기관입니다. 
PTC의 지방채는 주요 신용 평가 기관의 A등급을 지속적으로 유지하고 있으며, 투자소득에 대하여 비과세 혜택을 받습니다. 

주요 사항
● 국도 시스템의 일부
● 미국에서 두번째로 큰 고속도로
● 특정 구간 연간 평균 일일 교통량 120,000 대
● 중부 대서양에서 중서부로의 트럭 운송을 위한 주요 경로

PTC Ⅱ 펜실바니아 고속도로 프로젝트

PTC 프로젝트는 4차선 병목 구간을 6차선의 쾌적한 환경으로 개선하기 위하여 진행되는 확장공사입니다.
새로이 건설되는 17개 구역 130마일 구간은 더욱 넓고 평탄하여 안전한 고속도로가 됩니다.

PTC Ⅱ 투자모집

PTC 프로젝트는 총 1,600명의 EB-5 투자자를 16 그룹으로 나누어 모집합니다.
EB-5 투자모집을 진행하는 신설기업 PTC Ⅱ, LP는 2018년 총 190 세대의 투자자를 모집하여

 2월에 5천만 불, 11월에 4억5천만 불 등 두 차례에 걸친 EB-5 대출을 실행하였습니다.

PTC 프로젝트 투자 구조

PTCⅡ안정적인 자금 구성, 주정부가 지원





펜실바니아 고속도로의 교통 흐름 개선을 위한 확장 공사에는 

17억 5천만 불의 자금이 소요됩니다.

총 소요자금의 54.3%에 해당하는 9억 5천만 불은 

펜실바니아 주정부에서 지원하며, 

나머지 8억불을 EB-5 투자자금으로 충당합니다. 

EB-5 투자자금 중 9천 5백만 불은 이미 투입되었습니다. 

이러한 자금 조달 방안은 기타 민간 기업이 진행하는 

프로젝트에 비하여 매우 안정적인 구성입니다.

안전한 EB-5 대출 담보, 통행료 수입

PTCⅡ, LP에서 모집하는 8억불의 EB-5 자금은 PTC에서 진행하는 고속도로의 건설에 대출의 형태로 제공됩니다.
EB-5 대출은 5년 만기이며 고속도로 통행료 수입을 담보로 설정합니다.
2017년 기준, PTC의 연간 통행량은 2억 대를 초과하여 통행료 수입은 10억 불 이상입니다.

투명한 프로젝트 재정 및 공사 현황

정부 프로젝트는 프로젝트의 제반 재무 정보와 세부 사항을 일반에게 공개하여야 합니다.
PTC 웹사이트 www.paturnpike.com의 Financial/Planning에 재무 정보가 공개되며
프로젝트 공사 현황은 Design & Construction에서 검색할 수 있습니다.

여유있는 고용창출 이미 실현

PTCⅡ프로젝트에는 총 17억 5천만 불이 투입되어 총 23,170개의 일자리를 창출합니다. 이는 1,600명 투자자에게 필요한 16,000 일자리 수를 44% 초과합니다.
2019년 3월 말 기준 6억 7천 4백 3십만 불이 PTCⅡ에 사용되어 9,519개의 일자리를 이미 창출하였습니다.

EB-5 대출 상환 정부기관 지원

EB-5 대출이 실행된 후 4년 6개월 시점에 PTCⅡ는 투자자금 상환을 현금으로 실행할 지, 아니면 PTC발행 채권으로 실행할 지 여부를 투자자에게 통보합니다.
이후, 영주권 조건 해지 승인을 받은 투자자는 6개월 내에 현금 또는 채권으로 상환받습니다.
채권은 30년 만기이며 연 5%의 쿠폰을 동시 발행합니다.
 

PTV 채권의 특징과 신용등급

● 투자 수익 비과세
● 높은 신용 등급
● 풍부한 유동성

세계 3대 신용평가 기관인 Moody's, Standard & Poor's Rating와 Fitch Rating은 채무 상품의 품질을 평가하여 등급을 결정합니다.
PTC에서 발행하는 채권은 각 평가 기관으로부터 A등급 이상의 신용을 꾸준히 유지하고 있습니다.

채권의 가치는 이자율에 연계됩니다.
상환의 대가로 지급받은 채권에서 손실이 발생하는 구간에는 쿠폰으로 지급되는 연 5% 수익을 유지하며 가격이 오를 때를 기다릴 수 있습니다.

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